证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023-045
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
(相关资料图)
关于“洪城转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：6.21 元/股
●调整后转股价格：5.78 元/股
●“洪城转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 4 日。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2587 号文核准，江西洪城环境
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 18 亿元可
转换公司债券，并于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市交易（债券简称
“洪城转债”，转债代码“110077”）。“洪城转债”存续的起止日期自 2020
年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日止，转股的起止日期自 2021 年 5 月 26 日至
月 15 日披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告
书》（公告编号：临 2020-098）。
元（含税）。因此，“洪城转债”转股价格从 6.71 元/股调整到 6.21 元/股，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环
境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：临 2022-065）。
二、转股价格调整依据
公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司 2022 年年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司 2022 年年度股东大
会决议公告》
（公告编号：2023-032）。本次利润分配方案以截至股权登记日（2023
年 7 月 3 日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每股派发
现金红利 0.434 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增及送股，具体实
施情况详见同日披露的《江西洪城环境股份有限公司 2022 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：临 2023-044）。
根据公司 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪城水业
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
相关条款约定，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股
利等情况使公司股份发生变化时，将按相应计算公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此，公司将对“洪城转债”的转股价格
进行调整。
三、转股价格调整公式
根据《募集说明书》发行条款，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据上述约定，因公司实施 2022 年度利润分配方案，仅发生派发现金股利
的情况，本次调整公式为 P1＝P0－D，P0 为 6.21 元/股，D 为 0.434 元，“洪城
转债”的转股价格由 6.21 元/股调整为 5.78 元/股（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入），“洪城转债”自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 7 月 3 日（本次
权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 7 月 4 日（2022 年年度利润分配
除息日）起恢复转股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 4 日起生效。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日
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责任编辑：Rex_27
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