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宁德时代豪掷190亿进行证券投资 与车企合资成立电池制造公司达15家

借着新能源的战略机遇,宁德时代走上了上升快车道,这不仅反映在其攀升的业绩上,也体现在其借机打造的投资布局上。

今年5月底,宁德时代率先成为创业板市值超万亿的公司。截止目前,宁德时代股价为557元/股,市值更是冲高至1.30万亿元。截至2021年3月31日,其账面货币资金为716.77亿元。

而手握超700亿元现金,除了扩大产能用作主营业务外。宁德时代也开始加速其资本布局,其中豪掷190亿元加码投资产业链上下游,拓宽护城河,稳固自己在动力电池行业的龙头地位。

“此外,钱多压身的宁德时代,甚至还要把55亿元闲置资金拿去银行理财。与此同时,宁德时代更是在股权投资、参与高瓴LP、成立投资子公司等展开更多布局。

豪掷190亿进行证券投资,再拿55亿去银行理财

2020年中,A股兴起了上市公司“炒股”热。

2020年8月11日晚间,宁德时代发布公告称,拟投资不超过190.67亿元(不含本数)进行证券投资,有效期限为一年。

此举距离其近197亿元的定增募资仅隔1个月,为免投资者混乱,招来非议。宁德时代还特别在公告中强调,证券投资资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及公司首发及2020年非公开发行股票的募集资金。

宁德时代方面表示,其此次大举加码证券投资并非单纯为投资收益,更多地是为了投资产业链上下游企业。

2020年9月14日晚间,先导智能公布定增预案,募资金额不超过25亿元(确定金额为24.87亿元),宁德时代将认购本次发行全部股份。当日收盘,先导智能股价为26.88元,目前其股价已攀升至81.5元。不到一年,大涨203%。

当然,先导智能是宁德时代最大的锂电生产设备供应商之一,股价也有跟随后者水涨船高的影响因素在。永福股份与天华超净股价同样也是在获得宁德时代投资后,应声大涨。

当地时间2020年9月14日,加拿大多伦多V板上市的NeoLithium宣布,宁德时代将投资约858万加元(约合人民币4400万元)认购其股份。该公司在阿根廷卡塔马卡省全资拥有TresQuebradas锂盐湖项目,未来年产能有望达到4万吨电池级别碳酸锂。

5月21日晚间,北汽蓝谷披露非公开发行股票发行情况报告书,本次发行募集资金总额为55亿元。其中,宁德时代获配金额3亿元。当日收盘,北汽蓝谷股价为18.89元,目前其股价为12.26元,跌去35%。

有涨就有跌,这也符合股权投资的常态,毕竟想要保本只能寄望于银行。

宁德时代也确实是这么干的。

7月21日晚间,宁德时代发布公告称,将使用不超过55亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等,持有期限不超过12个月。

与车企合资成立电池制造公司达15家

宁德时代展露财技的开山之作,或许要追溯到2009年。

彼时,还没有从ATL剥离出来的宁德时代,就与电动汽车产业链的核心技术企业北大先行(生产电池正极材料)、北汽集团(生产整车)和福田汽车(生产整车)共同出资组建了新能源电池系统研发公司普莱德。

普莱德处于新能源产业链的关键位置,向上集成电芯及关键原材料,向下为新能源整车应用量身定制动力电池系统解决方案。

普莱德不仅是宁德时代打通动力电池产业链布局的重要一环,而且还在2014年至2015年作为第三大客户,在2016年至2017年作为第二大客户,为后者贡献了大规模的销售额。

值得一提的是,2016年,普莱德被A股上市公司东方精工斥资47.5亿元收购。交易完成后,宁德时代收获4亿元现金,及价值6.7亿元的东方精工股票。

根据相关报道,从1996年至2020年年底,宁德时代控股企业共有163家,对外投资企业51家,其中有15家是合资成立的电池制造公司,合作方包括北汽新能源、上汽集团、东风电动、杭叉集团等车企。

与下游整车企业进行资本绑定,宁德时代凭借打造产业链生态的方式,得以最大限度地攫取市场红利,继而反超封闭的比亚迪以及极度依赖特斯拉的松下。

打造产业链生态,上市后已投资33家产业链上下游企业

猎云网根据宁德时代的公开投资事件整理发现,自2018年上市后,其已投资了33家产业链上下游企业,分布在储能系统、锂电池材料、锂电池智能装备制造、自动驾驶等多个领域,来共同打造其产业链生态。

而如果将上文提到的5家属于证券投资的公司剔除掉,还剩下28家企业,如下图所示:

也正是在上市之后,宁德时代开始向着更广泛的下游市场进行布局,着力培育除整车厂之外的其他应用生态,涵盖两轮电动车换电(小哈换电)、电池租用(蔚来汽车BaaS服务,BatteryasaService)、智慧出行(享道出行)、汽车芯片(地平线)、智能换电站(蓝谷智慧)、第三方充电SaaS服务平台(云快充)、自动驾驶卡车(嬴彻科技)等方方面面。

最近的一笔投资就在8月3日,在嬴彻科技2.7亿美元新一轮融资中,宁德时代作为上一轮融资的领投方,在本轮继续跟投。

值得一提的是,7月27日,中法人寿发生股东变更并更名为小康人寿。宁德时代斥资9亿元入股,持股比例为30%,成为中法人寿第二大并列股东。

但是小康人寿作为一家综合保险服务提供商,其业务范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等,并非产业链上下游企业。

不止如此,此前,宁德时代还曾斥资6.4亿元参股了重庆蚂蚁消费金融有限公司(简称:蚂蚁消费)。

这也意味着,宁德时代已经把投资触角延伸到了保险和消费金融领域。

斥资3亿参与高瓴LP,自己也做GP

7月27日晚间,宁德时代宣布向高瓴旗下基金北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资3亿元。相关公告明确称,这笔基金计划投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等高科技产业领域。

高瓴也正是宁德时代2020年近197亿元定增中最大的投资者,投资总额达106亿元。

据报道,宁德时代自上市以来,共参与设立了五只股权投资基金,除了高瓴,还包括中金资本、博裕资本、晨道资本、上汽恒旭,总出资额22.49亿元。

相关财报显示,宁德时代2020年实现归母净利润55.8亿元。也就是说宁德时代大手笔,拿出归母净利润的近一半去做LP。

而除了做财务投资人,宁德时代也在试水自己做GP。在福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)这只基金中,宁德时代的全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司也出任双GP之一,参与投委会组建。

值得一提的是,天眼查数据显示,2020年7月21日,宁德时代新能源产业投资有限公司(下称:宁德时代产投)成立,由A股上市主体宁德时代全资持股,公司经营范围包括以自有资金从事投资活动等。并由宁德时代董事长助理、投资策划总监,同时也是公司对外投资的核心人物——曲涛,担任这家公司

宁德时代产投执行董事兼总经理及法人代表曲涛,是宁德时代对外投资的核心人物,现任宁德时代董事长助理、投资策划总监。

成立一年以来,宁德时代产投除了新增3家全资子公司外,并无更多动作。

未来,宁德时代或许将通过子公司拿下私募管理人牌照,发行VC或PE基金,撬动外部资金做大资金池,持续深入进行产业链布局。

责任编辑:Rex_09

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