正荣地产(06158.HK)拟发行2亿美元优先票据 2023年9月15日到期

正荣地产(06158.HK)发布公告，2020年6月4日，公司及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、海通国际、汇丰、渣打银行、BNP PARIBAS、东亚银行有限公司、中国光大银行(601818,股吧)香港分行、中信银行(国际)、招银国际、高盛(亚洲)有限责任公司及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2亿美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2023年9月15日到期。 票据发售价将为票据本金额的99.940%。票据将自2020年6月15日(包括该日)起按年息8.30%计息，须每半年期末支付。

公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。公司拟寻求票据于联交所上市。

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