力高集团拟现金购买2020年票据于届满期限

力高集团(01622.HK)发布公告，公司以现金要约购买高达最高接纳金额的发行在外2020年到期的11.0%优先票据及受限于(其中包括)新发行条件(ISIN:XS1871136286;通用代码：187113628)要约于2020年5月27日(伦敦时间)届满，于届满期限，2020年票据本金金额合共1.38575亿美元，即2020年票据未偿还本金总额约44.64%已根据要约购买有效交付且并无撤销。

根据要约购买的条款及条件，最高接纳金额为1.20亿美元。由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额，公司决定将最高接纳金额提高至1.20001亿美元。由于2020年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额，获接纳购买的2020年票据本金金额须根据要约购买条款按比例系数84.42%作出按比例分配。倘按比例分配的申请将因其他理由而导致 (i)公司自任何合资格持有人接纳本金金额少于20万美元的2020年票据或(ii)因按比例系数作出分配而未获购买的2020年票据本金金额少于20万美元，则公司已全数接纳2020年票据的有关交付。2020年票据购买价为获公司购买的每本金金额1,000 美元的2020年票据1000美元。因此，根据要约条款，公司将(i)就所有获接纳购买的有关2020年票据支付购买价总额 1.20001亿美元，及(ii)支付其应计利息，金额为获公司购买的每本金金额1000美元的2020年票据28.11美元。

已交付2020年票据期后将于结算时注销，此后，根据规管2020年票据的契约条款仍未偿还的2020年票据本金总额将为1.90399亿美元。

关键词： 力高集团 现金要约

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