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力高集团(01622.HK)建议票据发行所得款用于债务再融资

力高集团(01622.HK)发布公告,公司拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。建议票据发行完成与否视乎(其中包括)市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。于该公告日期,尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件。待落实票据的条款后,预期瑞信、法国巴黎银行、东吴证券(601555,股吧)国际、附属公司担保人与公司将订立购买协议。

票据及附属公司担保未曾亦不会根据证券法登记。票据及附属公司担保根据证券法S规例于美国境外的离岸交易提呈发售,且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定,否则不会在美国提呈发售或出售。票据及附属公司担保不会向香港公众提呈发售。

公司有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资,包括以同步要约购买的方式的2020年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。

责任编辑:Rex_19